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通信行业周报:网络安全、光通信、物联网事件催化持续发酵

时间:2017-02-20    机构:方正证券

1.本周重点关注:

1)习近平主持召开国家安全工作座谈会,网络安全再次成为高层的关注重点:重要信息基础设施中集成电路、网络安全设备、软件等领域的采购主体国产化替代、自主可控投资机会显著:相关上市公司包括党政军以及关键行业的核心芯片与设备提供者大唐电信、振华科技(000733)等;数据库、操作系统、服务集成关键卡位者中国软件、航天信息(服务集成)、长城电脑等;网络流量管控取证龙头烽火通信、美亚柏科、拓尔思等;信息基础设施关键设备提供者中兴通讯等。

2)中国电信完成传送SDN全球互通测试,光通信及数通行业再迎发展:我们判断电信运营商在SDN网络建设方面的投资将会逐渐加大,拉动数通以及光通信设备、光器件的需求,重点关注紫光股份(收购新华三)、星网锐捷(数据中心交换机)、烽火通信、中兴通讯、光迅科技(光器件)等公司。

电信运营商在向云服务转型过程中,未来电信运营商也会向云计算等公司提供DCI连接服务,这将会极大影响现有的DCI市场格局。

3)电信运营商物联网加速落地,模组、E-sim、平台厂商最先受益:重点关注上市公司包括高新兴、移为通信、东信和平、恒宝股份、宜通世纪、神州泰岳等。

2.风险提示:电信运营商在SDN、物联网投资不及预期;自主安全可控政策落地不及预期。